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工商時報【本報訊】

人口老化是不可逆的全球趨勢,「醫療產業」堪稱最能受惠此一趨勢、值得長期布局的產業,2011到2015年,醫療產業連5年贏過全球股市,但連勝紀錄恐在今年中斷,甚至可能創近15年最大落後幅度,最大原因來自於美國選舉。

醫療類股在美國選前因「希拉蕊打壓藥價」而跌跌不休,在川普當選後,投資人關心歐巴馬醫療改革的可負擔健保法案(The Affordable Care Act,ACA)是否會被推翻或取代?平心而論,倘若這項法案被推翻,將導致數千萬美國人失去健保的醫療保障,可能性不大。

即便川普一意孤行,想終止歐巴馬醫療改革,美國醫療產業的遊說團體及各州政府官員(包含共和黨員)也將齊聲站在對立面,預高雄市內門區情趣跳蛋期川普僅會微調,「歐規川隨」後,增加醫療補助計劃(Medicaid)的彈性,醫療保險交易平台可望持續保留,這也是醫療基金中長期題材。

既然確認美國政府管控藥價的疑慮大幅降低,我想進一步談談藥廠併購。美國擁有多家世界級的醫療龍頭企業,並有波士頓等全球頂尖的生技研發聚落;川普的競選口號是「讓美國再次偉大」,必不會忽略美國佔有領先地位的醫療產業,更何況醫療產業還是美股績優生,長期報酬在主要產業排名第一,川普提倡引導海外資金回流美國,將可讓未來併購資金更加充沛。

但要提醒的是,由於聯準會(Fed)利率上升的速度及幅度可能大於預期,加上醫療產業創新循環的調整,市場對醫療產業個股獲利預期可能向下修正;但創新能力仍是醫療基金成長的主要動力,醫療基金反攻的旅程中,可能有不小的波動,投資人仍宜定期定額投資,或逢低分批加碼。

中國時報【(于模?)】

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